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尽管整体市场呈现复苏态势,但领先的物联网模块供应商却面临着愈发严峻的地缘政治挑战。移远通信和广和通这两家中国最大的物联网模块供应商,可能在国际市场上遭遇更为严格的限制。值得关注的是,移远通信被列入美国 1260H 名单,这无疑进一步增加了其在西方市场开展业务的复杂性。这些变化引发了全球物联网应用企业对供应链稳定性以及供应商多元化策略的担忧。
2024年,蜂窝物联网模块行业的竞争格局经历了深刻变革。行业整合趋势愈发明显,主要企业纷纷开展战略收购并对业务组合进行重组。高通收购 Sequans 的 4G 技术,凸显了LTE解决方案在物联网市场的重要性日益提升。与此同时,u-blox完全退出蜂窝模块领域,反映了中等规模企业在价格压力以及技术需求不断变化的形势下,维持盈利能力所面临的巨大挑战。
在芯片组市场动态方面,研究分析师 Anish Khajuria 表示,高通依然占据领先地位,翱捷科技(ASR)和紫光展锐(UNISOC)位列其后。翱捷科技展现出强劲的增长势头,市场份额几乎实现翻倍,这主要得益于其在 4G Cat 1 bis 芯片组领域的主导地位,2024年其市场份额接近一半。
Counterpoint指出,中国和北美已经开启 5G RedCap 的商业部署。包括高通、紫光展锐、联发科和海思在内的多家芯片供应商已推出 5G RedCap 芯片,标志着市场正加速向新一代连接解决方案过渡。5G RedCap 的普及程度在很大程度上取决于移动网络运营商的策略,包括从 4G 向 5G 的网络升级、5G SA网络的覆盖范围拓展以及设备成本等因素。5G RedCap 的主要应用场景包括移动热点(MiFi)设备、路由器以及监控摄像头等,巩固了其在不断发展的连接生态系统中的重要地位。